Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset

Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset

PJ Maa toteuttaa yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyt sekä tarjoaa järjestelyyn valmistautumiseen liittyviä konsultointipalveluita. Asiantuntijoidemme laaja kokemus yritysjärjestelyistä toimialariippumattomasti takaa asiakkaillemme laadukkaan palvelun ja onnistuneen lopputuloksen kustannustehokkaasti.

Yritysjärjestelyt

Huolehdimme kohteen markkinoinnista ja ostajakandidaattien tunnistamisesta sekä potentiaalisen ostokohteen identifioinnista. Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyprosessin alusta loppuun keskittyen asiakkaamme edun varmistamiseen. Teemme asiakirjat ja huolehdimme asianajajien käyttämisestä prosessin parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi. Lisäksi osallistumme asiakkaamme neuvonantajana kaikkiin neuvotteluihin sekä koordinoimme ja aikataulutamme prosessin.

Palveluihimme kuuluvat

yrityksen arvonmääritykset
yrityksen liikearvon arvioiminen
myyjän tai ostajan avustaminen yrityskaupassa
yritysjärjestelyt, kuten
- yhtiön jakautuminen
- yhtiön sulautuminen
- liiketoimintakauppa
- osakekauppa
- liiketoimintasiirto
- osakevaihto
- osakeanti
- sekä muut toimet, joilla muutetaan yritys- tai omistusrakennetta.

Yritysrahoitus

Avustamme yrityksiä myös rahoitusjärjestelyissä. Rahoitusjärjestelyssä avustaminen pitää sisällään muun muassa sijoittajien etsinnän, rahoitushakemusten valmistelun, rahoituksen hankinnan sekä neuvotteluissa avustamisen esimerkiksi pankkien kanssa. Kokonaan vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa rahoittajina toimivat pääosin kotimaiset pankit sekä Finnvera.

Yrityksen myynti – prosessin vaiheet:

Yritysjärjestelyprosessimme on ehdottoman luottamuksellinen. Emme ilmoita julkisesti meillä myynnissä olevia kohteita., vaan annamme tiedot kohteista vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Valmistautuminen ja suunnittelu

Myytävyyden luonti
Yrityksen arvonmääritys ja tavoitehinnan asettaminen
Yritysmateriaalin laadinta
Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen
Strukturointi ja verotus
Ostajakandidaattien kartoittaminen

Toteutus

Kohteen esittely ostajalle
Aie- tai esisopimuksen laadinta
Due diligence -tarkastuksen koordinointi
Kaupan ehtojen sopiminen
Tuki päätöksenteossa

Luopuminen

Kaupan allekirjoitus ja täytäntöönpano
Kaupan julkistaminen

Yrityksen osto – prosessin vaiheet:

Valmistautuminen ja suunnittelu

Strategia ja potentiaalisten ostokohteiden tunnistaminen
Rahoitusedellytysten selvittäminen
Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen
Strukturointi ja verotus

Toteutus

Ostokohteen valinta
Ostokohteen arvonmääritys
Kaupan rakenteen suunnittelu ja tarjous
Aie- tai esisopimuksen laadinta
Kohteen tutkiminen (Due diligence -tarkastus)
Kaupan ehtojen sopiminen
Tuki päätöksenteossa

Haltuunotto

Kaupan allekirjoitus ja täytäntöönpano
Kaupan julkistaminen
Johtaminen ja integraatio

Referenssit

Jarkko Hietala, Anetcom:
”Valinta oli sataprosenttisesti oikea”

“Yritysilmeitä ja erilaisia mainosteippauksia toteuttavat Anetcom Oy ja Mainos Hietala Oy fuusioituivat Anetcomiksi. Fuusioitumisen suunnittelussa ja toteutuksessa yritysten yhteistyökumppanina toimi PJ Maa Partners, jonka vankan osaamisen avulla yhdistyminen saatiin toteutettua järkevästi alusta loppuun.”

Lue lisää